Instructivo subida negocio Hubspot

Inicio de sesión

Creación de negocio

  • Dirígete a la sección de «Contactos» dentro de la plataforma.
  • Da clic en «Todos los filtros» y busca la propiedad «Record ID» para filtrar por la misma. (Recuerda revisar que no este ningún filtro activo antes de filtrar por este).
  • Ingresa el Client ID del cliente al que le crearás un negocio y da clic al mismo.
  • Crea el negocio para el cliente que necesitas hacerlo dando clic en «agregar» del apartado «Negocios»
  • Ingresa los datos del formulario y da clic en «Crear» teniendo en cuenta los siguientes campos:
    • Nombre del negocio = Nombre del cliente – Nombre del producto
    • Pipeline = Funnel de ventas
    • Etapa del negocio = Cierre ganado
    • Valor pago anticipo = Valor del anticipo
    • Fecha pago anticipo = Fecha en la que estás subiendo este negocio. (Solo son admitidas fechas entre lunes y viernes, si recibes el pago un fin de semana, subirlo el lunes o viernes).
    • Valor = El valor total que tiene el producto en el cotizador.
    • Producto = El nombre del producto en el cotizador.
    • Propietario del negocio = Tu usuario
    • Línea = Web o Marketing
    • ¿Whatsapp, reunión o llamada? = Medio por el que cerraste el negocio
    • Reunión con PM = Yes o No según si un PM te asistió en alguna reunión
    • PM que ingresa = Nombre del PM que apoya.
    • Otra fuente = Venta ops si eres de operaciones, de lo contrario déjalo vacío.
    • Cedula de quien refiere = Dejar vacio
    • Calificación del producto del cliente = De 1 a 10 cómo calificas el producto que ofrece el clietne a su cliente final.
    • Comentario comercial = Pon siempre “NA”
    • Percepción de presupuesto = Poder adquisitivo que percibes tiene el cliente.
    • Descripción del producto/servicio del cliente = Describe brevemente a que se dedica el cliente
    • Contrato = Link del contrato generado y enviado
  • Anexa el comprobante de pago cómo una nota, junto con la cédula o NIT del cliente

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Inició el manual

Julian Camilo Vargas

Julian Camilo Vargas

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